Venture capital

Nace un nuevo fondo: lo lidera un ex funcionario y quiere ayudar a que otros le ganen al "valle de la muerte"

Newtopia, el nuevo fondo de US$ 50 millones creado "por y para emprendedores" reúne varios nombres relevantes del ecosistema y promete subirse a la ola que está viviendo el sector en América latina.

"Gran parte del partido se puede jugar en América latina, donde está todo: lo bueno, lo malo, los desafíos y el talento". Quien hace el pronóstico es Mariano Mayer, fundador de la consultora de innovación Marea Venture Partners y exsecretario Nacional de Emprendedores y hoy uno de los fundadores de Newtopia, el flamante fondo de Venture Capital creado "por y para emprendedores". 

El dream team se completa con Juan Pablo Lafosse (fundador y exCEO de AlMundo), Patricio Jutard (cofundador y CTO del unicornio MURAL), Sacha Spitz (cofundador y partner de la aceleradora Yavu Ventures, y cofundador y director de la Incubadora de la UdeSA) y Jorge Aguado (exsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, responsable del desarrollo de startups provenientes de I+D y exdirector General de Tecnología Educativa de la CABA).

Entre los cinco, en plenas charlas sobre el futuro durante el momento más duro de la pandemia, pudieron predecir el futuro: la aceleración de la transformación digital era inevitable y en América latina todavía había mucho por hacer. Era el momento de apostar por los emprendedores latinos ahora más que nunca. Y el tiempo les dio la razón: en los últimos meses los unicornios se multiplicaron, las rondas de inversión se anuncian todas las semanas y los tickets son cada vez más abultados. Pero lo más importante: los grandes fondos internacionales están muy atentos a las oportunidades.

El quinteto enseguida convocó al ecosistema y montaron este nuevo fondo de US$ 50 millones que tiene, como broche de oro, un board conformado por 70 de los nombres más pesados del mundillo entrepreneur: desde el propio Marcos Galperín (fundador de MercadoLibre) o Martín Migoya (Globant) hasta Facundo Garretón (InvertirOnline), Emiliano Kargieman (de Satellogic), Agustina Fainguersch (Wolox), Federico Trucco (Bioceres) o Matías Woloski (Auth0).

Spitz es el encargado de dar las precisiones sobre este fondo que buscará poner foco en atender a las startups en sus etapas más tempranas con un modelo "hands on": "No vamos a solamente invertir dinero, sino que vamos a proveerles una iniciativa que llamamos 10W Program, un programa de 10 semanas donde hay mentoría estratégica con nuestros advisors y workshops dictadas por los mejores emprendedores con contenido teórico y práctico. Nuestra idea es a los emprendedores que están atravesando el famoso "valle de la muerte" poder brindarles la mejor propuesta de valor y ayudarlos a sobrevivir a ese momento que es de los más difíciles", explica.

Mayer, Lafosse, Jutard, Spitz y Aguado. Fotos: Newtopia.

El foco inicial estará en invertir en 100 compañías, con tickets de US$ 100.000 para cada una en los próximos cuatro años. Luego, invertirán en rondas seed (tickets entre US$ 250.000 y US$ 750.000) y, luego, cuentan con un esquema para invertir hasta US$ 1 millón en las series A de las mejores. Y son agnósticos en cuanto a vertical: "Pensamos que las oportunidades pueden venir de cualquier lado, buscamos emprendimientos de alto grado de innovación y que también tengan esa capacidad de escalar ese modelo de negocios a nivel regional o global, y que están fundadas o dirigidas por latinos. Smart money es lo que queremos imprimir", explica Spitz.

Newtopia hizo sus primeras inversiones en startups de México, Brasil y Argentina: Aleph (B2B SaaS para e-commerce), Apperto (comercio social), Choiz (healthtech), Inipay (fintech), Leef (sustentabilidad), Wibson (e-privacidad), Wibond (fintech, pagos), ForMe (comercio social) and Yerbo (bienestar mental).

¿Cómo es empezar un proyecto nuevo en un contexto de tanta incertidumbre?

Mayer (MM): Entendimos ese momento como un momento de hacer. Nos parecía que era una gran oportunidad, más allá de la crisis, sobre todo porque esto iba a acelerar la transformación digital de la región, iba a romper prejuicios, y fue lo que sucedió. Se pusieron en evidencia todas las cuestiones que todavía faltan por mejorar y se demostró que era posible. A diferencia de otras épocas donde los a emprendedores que tenían ideas innovadoras les costaba muchísimo, hoy se les abren las puertas. Los principales fondos del mundo están viendo América latina como esa tierra de oportunidades donde están sucediendo los cambios y nosotros estamos buscando meternos de lleno en esa ola, más allá de que todavía existe una enorme necesidad de apuntar a los primeros pasos. 

Lafosse (JPL): El mundo se achicó con la pandemia y hoy es posible crear compañías globales desde cualquier parte. Esa es también parte de nuestra tesis: cómo poder apoyar a esos emprendedores que desde América latina tienen la capacidad de transformar la región pero también crear compañías globales y competir en un mundo mucho más chico.

El board de Newtopia está conformado por nombres como Marcos Galperin.

En esta explosión de Latam, ¿los que ya venían de antes trabajando cuentan con cierta ventaja? ¿Pueden ser socios estratégicos de los fondos internacionales?

MM: Cuando alguien invierte en un proyecto en etapa muy temprana, está pensando en quién va a invertir después. Y un problema que tenían tanto inversores como emprendedores era que en su momento había muy poco, por eso los que conseguían inversión tenían que ir rápidamente a Estados Unidos a conseguir inversiones. Que hoy haya tantos jugadores internacionales mirando la región es una gran noticia también para los que ya estaban porque implica más posibilidades de rondas B, C, D y demás para los proyectos que surjan. Y eso es un poco parte del espíritu de Newtopia, ser una comunidad donde nosotros generamos un grupo de emprendedores en muchos casos consagrados con ganas de seguir apoyando el desarrollo de la región invirtiendo, mentoreando, acompañando, de manera más organizada y en equipo. Eso combina perfectamente con otros jugadores que están viniendo y ya se ha visto en los últimos días: se complementa la inversión que han hecho otros fondos de la región.

JPL: No vamos a ser competidores de estos fondos internacionales, sino que vamos a ser feeders. Estamos en una etapa anterior y vamos a alimentarlos.

¿Como fue el detrás de escena para convocar a todos estos nombres y como fue el proceso de fundraising?

JPL: El proceso de fundraising fue llamar a nuestros amigos. No hicimos más que eso y tuvimos una aceptación y una conversión muy grande porque en definitiva todos buscan lo mismo: en este momento se conjugan la posibilidad de generar una transformación muy grande e impactar muchísimo, pero al mismo tiempo con una oportunidad de retorno económico. Es el momento ideal.

MM: Más allá de eso, ya estamos en conversaciones avanzadas con el segundo anillo, que son los fondos institucionales y family offices, pero quisimos empezar por este círculo más de emprendedores para tener bien consolidada la comunidad porque eso es lo que nos va a ayudar a tener una buena propuesta de valor. Y los otros inversores institucionales por supuesto validan esto desde los números y eso es todo lo que se viene ahora cuando vayamos a seguir levantando el resto de los fondos.

¿Cómo ven el ánimo emprendedor en Argentina?

MM: Cada país de la región tiene sus desafíos. Si vas repasando uno por uno, es una región que todavía tiene muchos desde lo institucional, económico y más. No lo podemos negarlo y hay que convivir con eso y los emprendedores están acostumbrados. En muchos casos la pandemia fue muy dura. No ignoramos eso pero vemos que el talento y las ganas siguen estando.

El foco inicial estará en invertir en 100 compañías, con tickets de US$ 100.000 para cada una en los próximos cuatro años. Luego, invertirán en rondas seed (tickets entre US$ 250.000 y US$ 750.000) y, luego, cuentan con un esquema para invertir hasta US$ 1 millón en las series A de las mejores.

Spitz (SS): Vemos a muchos emprendedores súper talentosos de Argentina que validan su propuesta de valor en el país y que igualmente les cuesta regionalizarse. Nosotros queremos ayudarlos a encontrar el product market fit para que encuentren esa propuesta de valor que define su modelo de negocio y después escalar y en nuestro segundo ticket acompañarlos a internacionalizar su compañía. Entendemos que los emprendedores argentinos tienen una dificultad para poder levantar fondos si solamente tienen operación en Argentina, entonces en definitiva ahí es donde tenemos ganas de contribuir.

¿Lo que pasa en la coyuntura argentina no les afecta tanto entonces a los emprendedores de este tipo?

JPL: Seguro que los afecta pero me parece que todo lo que es el mundo digital y de la tecnología, al tener como mercado el mundo, en algún punto los afecta menos que aquel emprendedor que esté demasiado atado a la coyuntura de un país.

¿Están buscando unicornios?

MM: estamos buscando talento latino que transforme la realidad, que genere empleo, que soluciones problemas, que lo haga de manera global, que inspire a otros a hacerlo también y aportar nuestro granito de arena al desarrollo de América latina, por supuesto con muy buenos retornos económicos porque creemos que lo puede tener. Lo que ha sucedido en este último año lo demuestra. Pero se puede combinar perfectamente un propósito muy fuerte.

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